AI基金国泰科创板两年定期开放混合（506009）披露2026年半年报，上半年基金利润8140.21万元，加权平均基金份额本期利润0.9921元。报告期内，基金净值增长率为120.51%，截至上半年末怎么买杠杆股票，基金规模为1.1亿元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于TMT股票。截至9月4日，单位净值为1.933元。基金经理是彭凌志，目前管理5只基金。其中，截至9月4日，国泰优势行业混合A近一年复权单位净值增长率最高，达95.4%；国泰科创板两年定期开放混合最低，为75.33%。
基金管理人在半年报中表示，展望 2026 年下半年，美伊冲突逐步缓和，油价有望回归合理中枢，油价扰动带来的通胀压力持续弱化，外部宏观约束边际宽松，全球 AI 产业投资延续，产业扩张如火如荼。国内经济正处于新旧动能转化的关键窗口期，传统经济总量需求虽仍偏弱，但整体已在筑底企稳，稳步回升阶段。与此同时，人工智能、芯片制造、创新药、航空航天、新能源等新质生产力赛道快速迭代、蓬勃向好，持续为宏观经济注入新的增长动能。综合来看，当前 A 股权益市场配置性价比仍然凸显，后续行情具备充足支撑，配置价值持续可期。政策层面将持续聚焦并加码支持新质生产力发展，科创板作为科技创新主阵地，在半导体、AI算力、新材料、创新药、航空航天及机器人等方向具备显著产业优势与成长潜力。2026 年，我们将重点围绕 AI 算力基础设施、半导体国产化、创新药研发突破以及人形机器人产业化等高景气赛道，积极布局具备核心技术壁垒和长期成长确定性的优质标的。
截至9月4日，国泰科创板两年定期开放混合近三个月复权单位净值增长率为8.09%，位于同类可比基金18/561；近半年复权单位净值增长率为47.70%，位于同类可比基金28/531；近一年复权单位净值增长率为75.33%，位于同类可比基金79/463；近三年复权单位净值增长率为148.95%，位于同类可比基金95/386。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2026年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为191.6倍，同类均值为123.54倍；加权市净率（LF）约16.62倍，同类均值为11.71倍；加权市销率（TTM）约30.82倍，同类均值为11.62倍；三项估值均高于同类平均水平。
从成长性角度看，2026年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为0.33%，加权净利润同比增长率（TTM）为0.66%，加权年化净资产收益率为0.09%。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为1.1897，位于同类可比基金155/380。
截至9月4日，基金近三年最大回撤为33.51%，同类可比基金排名139/386。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为23.72%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.82%，同类平均为85.92%。2026年上半年末基金达到94.43%的最高仓位，2022年上半年末最低，为72.06%。
截至2026年上半年末怎么买杠杆股票，基金规模为1.1亿元。
截至2026年6月30日，基金持有人共计868户，合计持有3766.44万份。其中管理人员工持有207.94份，机构持有份额占比31.86%，个人投资者占比68.14%。
截至2026年6月30日，基金最近半年换手率约143.46%，持续3年低于同类均值。
截至2026年上半年末，基金十大重仓股分别是中科飞测、中微公司、华海清科、拓荆科技、寒武纪、华虹宏力、北方华创、源杰科技、富创精密、华峰测控。
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